Intro
Společnost KOSIT a.s. se zaměřením na oblast odpadového hospodářství nás oslovila s potřebou digitalizovat a automatizovat obchodní procesy a zlepšit management jednotlivých oddělení.
Zavedením nového CRM systému přes platformu podio.com jsme klientovi vytvořili praktické rozhraní pro zpracování obchodních požadavků dle jeho konkrétních potřeb. Manuální procesy včetně naceňovacího systému a starého ekonomického softwaru jsme inovovali a sdružili v rámci jedné digitální platformy make.com. Automatizací jsme zároveň snížili chybovost údajů manuálně zadávaných obchodníky, zrychlili schvalovací proces obchodních nabídek a jejich zpracování.
Problémové procesy, které jsme optimalizovali
- evidence obchodních případů vedená v excelu
- manuální generování smluv
- manuální naceňování v excelu
- chybějící proces sběru a přiřazování leadů
- manuální zakládání výherních obchodů do ERP systému
- manuální zasílání a schvalování nabídek
- manuální generování objednávek
- chybějící databáze pro marketingové kampaně
Naše řešení ve formě digitální transformace
- vytvořený E2E sales proces od první poptávky až po evidování do ERP
- automatizovaný sběr leadů z e-mailů
- automatizovaný proces přidělování leadů obchodníkům a jejich schvalování nadřízeným
- vytvořený naceňovací systém s automatizovaným generováním nabídky
- automatizovaný proces schvalování controllingem
- automatizované generování objednávek na základě vyplnění zákazníkem
- automatizované ukládání úspěšných obchodů do ERP systému
- automatizované generování smluv
- automatizované sledování stavu reklamací
- automatizované generování marketingové databáze
- automatizované připomínky a notifikace pro obchodníka během sales procesu
- reporting v PowerBI
Výsledky digitalizace
Díky integraci nových řešení v rámci jedné digitální platformy společnost KOSIT automatizovala velkou část obchodního procesu a zlepšila jeho úspěšnost. Zavedením přehledného online reportingu jsme docílili zlepšení managementu na nejen ekonomickém oddělení.
